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Carbures capitalizará deuda por 30,97 millones de euros

Carbures propone una ampliación de capital para compensar deudas por valor de 30,97 millones de euros. La operación deberá ser aprobada en la Junta General extraordinaria de accionistas del grupo, que se celebrará el próximo 13 de agosto de 2015. La ampliación servirá para compensar los derechos de créditos adquiridos por las sociedades BTC DOS, Neuer Gedanke Univen Capital.

Según el hecho relevante, la ampliación consistirá en la emisión de 20.644.720 acciones que se canjearan por préstamos emitidos, por un valor total de 30,97 millones de euros, 1,5 euros por acción.

Como la ampliación se realiza por compensación de créditos no hay Derecho Preferente de suscripción y esto supondrá una dilución de alrededor de un 21% para los accionistas que no participen en dicha ampliación.

Este cambio permitirá la entrada de Univen Capital como accionista de la compañía, con una participación de un 2,89%, el presidente del Consejo Rafael Contreras recuperará la participación mayoritaria con un 21,35%, indirectamente a través de Neuer Gedanke, y BTC DOS será el mayor accionista directo.

A través de la ampliación, Carbures reducirá su deuda total, que ascendía a más de 110 millones de euros al cierre del ejercicio 2014, así como el su aplancamiento financiero respecto el patrimonio. Por sociedades, BTC DOS compensará una deuda de 2,2 millones de euros, entre el total del préstamo y los intereses, Univen Capital 4,2 millones de euros, y Neuer Gedanke 24,6 millones de euros.

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