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MASMOVIL obtiene 27 millones de euros de financiación en una emisión de bonos a 5 años

Axesor, agencia de rating acreditada por el ESMA a nivel europeo, publicó la concesión a MASMOVIL de una calificación crediticia (rating) de “BB con outlook positivo”. De acuerdo con el informe de Axesor las principales fortalezas de la Sociedad consisten en:

· Posicionamiento adecuado con perspectivas favorables de consolidación
· Oferta convergente de servicios para competir con éxito en el mercado
· Estrategia focalizada en crecimiento inorgánico pero manteniendo una
sólida y equilibrada estructura financiera
· Potencial de crecimiento de la rentabilidad tras el proceso de adquisiciones
y la reestructuración del grupo.
· Adecuada situación de liquidez favorecida por una elevada flexibilidad
financiera por su condición de empresa cotizada.

Con fecha de hoy 23 de junio, MASMOVIL ha cerrado una colocación de
deuda dirigida a inversores institucionales cualificados por un importe de
27 MM€ (veintisiete millones de euros). En dicha operación un total de 16
inversores institucionales han suscrito 270 bonos corporativos tipo “Senior” de
100.000 € (cien mil euros) de nominal cada uno, habiéndose solicitado su
admisión a cotización en el MARF, lo que se producirá previsiblemente el
próximo 30 de junio. Los bonos emitidos tienen un plazo de 5 años, teniendo
como fecha de vencimiento el 30 de junio de 2020, y devengando un cupón
anual con un tipo de interés del 5,50%.

La emisión de bonos se ha llevado a cabo en ejecución del acuerdo tomado por
el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión del pasado 13 de
mayo de 2015, y en la misma han participado las siguientes entidades:

Intermoney (asesor registrado, coordinador y colocador), Andbank (colocador),
Cuatrecasas (asesor legal), KPMG (auditor del emisor) y Bankia (agente).
El objetivo de esta emisión de deuda es el de contribuir a la financiación de las
nuevas oportunidades de crecimiento que se han identificado en los últimos
meses y que se concretan en los siguientes ámbitos:

· Lanzamiento de una oferta convergente muy competitiva (oportunidad
conseguida gracias, entre otras cosas, al acceso a 4G/LTE en condiciones
favorables por la adquisición de NEO) que permitirá a MASMOVIL competir
con los grandes operadores integrales del sector de telecomunicaciones.
· Adquisiciones selectivas, tales como Operadores Móviles Virtuales.
· Posible acuerdo de coinversión en desarrollos de redes de banda ancha.

Adicionalmente existe la posibilidad de que MASMOVIL sea un potencial
beneficiario de los “remedies” o condiciones suspensivas acordadas por la
Comisión Europea para dar luz verde a la operación Orange/Jazztel. El posible
beneficio se materializaría en el acceso a infraestructura de banda ancha fija en
condiciones especialmente ventajosas, lo que facilitaría la estrategia agresiva
de crecimiento con una oferta convergente sobre la actual red de NEO
(4G/LTE) y la infraestructura de banda ancha obtenida de Orange/Jazztel. En el
caso de que se materializase dicha posibilidad MASMOVIL cuenta con
financiación bancaria adicional.

Con el reciente acuerdo alcanzado con Orange para ofrecer 4G en internet
móvil y el cierre con éxito de esta emisión de deuda, MASMOVIL da un paso
muy relevante en su Plan Estratégico de Crecimiento y se consolida como el
cuarto operador integral y el primer grupo independiente del sector de
telecomunicaciones en España.

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